基础软件、数据库、云计算、信创、信息技术产业资讯
9 月 3 日，"算力即产能、词元即价值"主线继续深化：工信部印发 AI 应用服务商培育专项行动，到 2027 年底服务商资源池不少于 3000 家，探索"算力券"、加大 Token 采购、组建 FDE 前线部署工程师团队，并点名提升对安全可靠操作系统、数据库、AI 训练推理芯片的集成应用能力——信创底座从"可采购"进入"强制集成"。算力侧，截至 6 月底我国在用智能算力规模达 2185 EFLOPS、同比增 177%，已建成 42 个万卡集群；但 2026 年国产 AI 芯片需求约 400 万颗、供给约 300 万颗，百万级缺口仍在。治理侧，中央网信办"清朗·整治AI应用乱象"第二阶段累计清理违法信息 561 万条、查处账号 4.9 万余个。数据要素侧，GB/T 47949、47950 两项数据资产国标 9 月 1 日实施，中技所联手邮储银行北京分行打通"确权—入表—质押融资"全链条。资本侧，国产 GPU"四小龙"最后一块拼图——燧原科技登陆科创板，募资 61.19 亿元。
工信部印发通知开展人工智能应用服务商培育专项行动，到 2026 年底服务商资源池突破 2000 家、2027 年底不少于 3000 家；探索首购首用、风险补偿，加大大模型、智能体、Token 服务采购力度，用好"算力券"，组建"模数共振""算电协同"服务团、搭建 FDE 前线部署工程师团队；支持对接国家算力网络枢纽节点、中国算力平台。政策点名"提升对安全可靠操作系统、数据库、AI 训练推理芯片的集成应用能力"，信创底座从"可采购"进入"强制集成"。
最新数据显示，截至 6 月底我国在用智能算力规模达 2185 EFLOPS、同比增长 177%，已建成 70 余条算力大通道、42 个万卡集群。但供需仍偏紧：2026 年国产 AI 芯片需求约 400 万颗、交付约 300 万颗，存在百万级缺口；国产份额约 41%(2025)，TrendForce 预测 2026 年有望接近 90%。在推理算力需求反超训练、长上下文与 Agent 普及的背景下，"训推一体 + 国产化"成为算力建设主线。
中央网信办 9 月 2 日通报"清朗·整治AI应用乱象"专项行动第二阶段成果：累计清理违法违规信息 561 万条，查处违规账号 4.9 万余个，处置违规网站、应用程序 2400 余个，重点打击 AI 生成虚假信息、深度伪造、违规荐股、仿冒名人等乱象。专项行动从"生成端"延伸到"应用端"，把治理颗粒度细化到每一个可调用的 AI 应用。
GB/T 47949-2026《数据资产 分类与代码》与 GB/T 47950-2026《数据资产 登记指南》9 月 1 日起实施，将 data assets 划分为结构化、半结构化、非结构化三小类并细分为 15 类，为数据资产"看得见、管得住、可计量"提供统一标尺。中国技术交易所联动邮储银行北京分行，打通"确权—入表—质押融资"全链条，让数据资产从会计报表走向可质押、可融资的生产要素。
"Token"中文名"词元"于今年 3 月确定，成为 AI 服务的统一计量单位。最新数据显示，2026 年 6 月我国词元日均调用量已近 175 万亿次——较 2024 年初的约 1000 亿次实现千倍以上增长。当算力、数据、模型都被同一把"词元"标尺计量，数据库与数据系统的机会落在"标准化资产化 + Agent 可治理"：谁能把算力使用、数据血缘、访问审计做成原生能力，谁就能接入国家级算力市场。
国产 AI 芯片企业燧原科技(688801)在科创板上市，发行价 142.18 元/股、募资 61.19 亿元、网上中签率 0.02455315%。作为国产 GPU"四小龙"(寒武纪、壁仞、摩尔线程、燧原)中最后一块拼图，燧原的上市标志着国产训练/推理芯片阵营在资本市场完成集结，为"国产模型 + 国产算力"正循环补充资本弹药。
博通公布 2026 财年第三季度财报：营收 295.91 亿美元、同比增 86%，其中 AI 半导体收入 167 亿美元、同比增 221%。公司上调 AI 营收指引——2026 财年 560→580 亿美元、2027 财年 1150 亿、2028 财年 2300 亿美元。定制硅(Custom Silicon)成为云厂商自建 AI 基础设施的核心，博通的业绩是"算力即产能"全球主线的最强注脚。
谷歌 9 月 2 日发布 Gemini 3.8 Flash 及面向网络安全的 Gemini 3.8 Flash Cyber，这是六周内第三次 Flash 迭代。3.8 Flash 在软件工程基准 DeepSWE 达 73.7%；3.8 Flash Cyber 面向威胁狩猎、漏洞分析与事件响应，在 CyberGym 达 86.2%，并以 Fairwind Program 受限开放给企业安全团队。高频迭代印证了"端侧/轻量模型 + 高频刷新"成为大模型竞争新范式。
本期最清晰的一条主线，是"算力即产能"被政策和资本同时钉死。工信部 AI 应用服务商培育专项行动给出明确时间表：到 2027 年底服务商资源池不少于 3000 家，探索"算力券"、加大 Token 采购、组建 FDE 前线部署工程师团队，并点名"提升对安全可靠操作系统、数据库、AI 训练推理芯片的集成应用能力"——信创底座从"可采购"进入"强制集成"。算力供给侧，截至 6 月底我国智能算力规模达 2185 EFLOPS、同比增 177%、建成 42 个万卡集群，但 2026 年国产 AI 芯片需求约 400 万颗、交付约 300 万颗，百万级缺口仍在；资本侧，博通 FY2026 Q3 AI 半导体收入 167 亿美元、同比增 221%、上调 2028 年 AI 指引至 2300 亿美元，燧原科技登陆科创板募资 61.19 亿元成为国产 GPU"四小龙"最后一块拼图——"造算力"的供需与资本共振，是本期最硬的确定性。
第二条主线是"词元成为价值标尺"的制度落地。词元(Token)中文名 3 月确定，6 月日均调用量已近 175 万亿次、较 2024 年初千倍增长；同周 GB/T 47949、47950 两项数据资产国标正式实施，把数据资产划分为结构化、半结构化、非结构化三小类并细化 15 类，提供"可计量"的统一标尺；中国技术交易所联动邮储银行北京分行打通"确权—入表—质押融资"全链条，让数据资产从会计报表走向可质押、可融资的生产要素。当"算力—词元—数据"被同一把标尺计量，数据库与数据系统的机会就落在"标准化资产化 + Agent 可治理"：谁能把算力使用、数据血缘、访问审计做成原生能力，谁就能接入国家级算力市场与 AI 应用服务商生态。
第三条主线是"造算力"与"管算力"同步收紧。中央网信办"清朗·整治AI应用乱象"第二阶段累计清理 561 万条违法信息、查处 4.9 万+ 账号，治理从"生成端"延伸到"应用端"；谷歌六周内第三次发布 Flash 模型、DeepSWE 73.7% 的高频迭代，则把"轻量模型 + 高频刷新"推向竞争前台。市场的分歧恰恰印证：硬件链订单饱满却持续受估值与监管双重约束，而政策(工信部应用服务商)、产业(词元变现)、海外风格(资金向软件应用倾斜)三重共振，正把确定性从"堆算力"转向"把算力变成可计量、可交付、可审计的服务"。
落到本土窗口：算力、电力、数据、标准四条线同时指向"可计量、可登记、可审计"。对做基础软件的团队，确定性不是口号而是采购要件——把"算力使用可计量、数据血缘可追踪、访问审计可举证"做成原生能力，才能接入国家级算力市场与 AI 应用服务商生态；而信创全栈适配与"合规可采购"门槛同步收紧，自主可控就是竞争力。
